话说少年包拯（陆毅饰）屡破奇案之后，声名大噪，更与当今皇上成为莫逆。然包拯不贪图名利，待母还乡后，于庐州当教书先生，春风化雨。无奈贪官污吏祸国殃民，包拯为救黎民百于水火，终敌不过仁宗的真诚相邀，接过御赐免死金牌，再次踏上征途。 公孙策（任泉饰）于包拯归隐期间，不断钻研星卜星相，充实才学。当得知包拯再次为民请命，公孙策誓死相随。 小展昭（释小龙饰）年少气盛，得包拯相邀共赴危艰，小展昭自然在所不辞与包拯、公孙策再次并肩作战……