大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，民不聊生。严嵩父子把持朝政，不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志，但面对困难的局面有些力不从心。年轻的少林弟子月文和月空奉师父大脚僧之命下山，奔赴前线，为戚继光训练士兵。
少林弟子进入红尘之中，而一个活泼的日本女孩秀子也爱上了月空。
倭寇突然发动进攻，戚继光带着尚未训练完毕的老弱残兵与倭寇进行了殊死搏斗，这时，月文发现了一个令他悲痛欲绝的秘密……
在月文、月空的帮助下，戚继光创立了鸳鸯阵法，抗倭形势也开始转守为攻。此时倭寇却从葡萄牙人手里买来了新式的火枪，形势再次发生变化……
面对新式火器，僧兵们毫不犹豫，勇敢地踏上了第一线……