在宁静的小镇上，高中生亚瑟·帕金森(迈克尔·安格拉诺饰)过着郁郁寡欢的生活，他的父亲唐(格里芬·邓恩饰)与母亲露易丝(杰内塔·阿勒特饰)常年争吵不断，使亚瑟自小就对感情与婚姻恐惧非常。在学校里，亚瑟是管弦乐队里的长号手，他一直暗恋着同校的美丽女孩莱拉(奥莉薇·瑟尔比饰)，但因为受到父母不和的影响，亚瑟对于感情毫无信心，一直不敢向莱拉裸露自己的心意。
在课余时间，为了逃避毫无温暖感的家庭，亚瑟选择去家附近一家中国餐馆打工，同在这里打工的还有他曾经的保姆安妮(凯特·贝金赛尔饰)，美丽成熟的安妮也有着自己的感情困扰，她与丈夫格伦(山姆·洛克威尔饰)自高中时开始相恋，一路甜蜜走入婚姻殿堂，然而随着女儿莎拉的出世，两人却越发感到一种不可跨越的隔阂，一个美满家庭也由此彻底破碎。
亚瑟与年龄远大过自己的安妮，就在这各自失意中一步步走近，开始了一段忘年之恋，亚瑟沉浸于安妮的母性般光辉中不可自拔，而安妮也在与亚瑟的禁忌恋情中感到一种难言的解脱与快慰，但是这段地下恋情终有彻底曝光的一天。一个寒冬的清晨，小镇中突然传出一场枪响，所有秘密都由此揭开，所有纠葛于这一事件的人们命运都彻底改变……